Doc Willoughby ist in den 1920er Jahren DJ beim Radiosender WDIA in Memphis, Tennessee. Er ist außerdem Impressario für das Palace Theatre. Wer ihm gefällt, hat große Chancen darauf, ein erfolgreicher Blues-Musiker zu werden. Genau das versucht Wallace Hawkins, das frühere Selbst von Wombie, durch seinen Pakt mit dem Teufel zu erreichen.
Doc Willoughby
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