Dada und Welf entspannen sich grade in ihrer neuen Wohnung und gehen die Planung ihrer Grillparty durch. Da klingeln Erdmann und Mara Lorbeer an der Tür. Beim anschließenden Gespräch auf der Terrasse fragt Erdmann, ob den Anwesenden der Name Beowulf ein Begriff ist. Jemand sorgt dafür, dass der Mythos des Helden verblasst, und somit auch Wesen, die aufgrund dieser Geschichte entstanden sind. Zu diesen Wesen gehört auch Muzzelpriem, dessen verblassen durch Amalias Zauber aufgehalten wird.
Um an die richtige Stelle in der Legende reisen zu können, liest Mara den Anfang aus einem alten Manuskript. Direkt nachdem Mara den ersten Satz liest, verschwindet dieser. Erdmann kommt zu dem Schluss, dass Beowulf nie zu seiner ersten Heldentat kam, und somit seine heldenhafte Geschichte nie erzählt wurde. Mara fordert die beiden Werwesen auf, sie an der Schulter zu berühren. Erdmann überreicht der Gruppe noch eine silberne Schatulle, dann wechseln sie hinüber in den Mythos.
Das Kästchen hilft den dreien sich unauffällige Kleidung anzuziehen, so dass sie wie nordisch-germanische Adelige aussehen. So gehen sie auf den bewachten Eingang einer großen Halle zu. Die Wachen wollen die drei nicht einlassen. Mara gibt sie als Familie des Drachentöters Sigurd aus. Die Wache fordert einen Beweis, und Welf liefert diesen, indem er einen von ihnen aus dem Weg haut. Sie durchschreiten die Halle und treten vor den König Hygelac. Mara übernimmt die holprige Vorstellung, und umgeht die gestellten Fallen. Der König fordert „Sigurd“ zu einem Zweikampf mit Beowulf heraus. Letzterer hat sein Heldenselbstvertrauen verloren aufgrund einer Begegnung mit einer Seherin. Diese sagte ihm, er werde bei zu einem Schwimmwettbewerb herausgefordert und dabei sein Ende finden. Danach verschwand sie durch ein leuchtendes Portal.
Mara schlägt vor, dass Welf alias Sigurd sich von Beowulf besiegen lassen soll, denn er sei angeblich hochmütig. Nach ausgiebiger Aufforderung schlägt Beowulf zu, und Welf spielt den Besiegten. Mara und Dada preisen Beowulf und der Hof steigt in die Begeisterung ein. Dadurch gewinnt Beowulf sein Selbstvertrauen zurück, und tritt zum Schwimmwettkampf an. Welf steht auf mit einem violetten Handabdruck im Gesicht und einem losen Zahn im Mund. Zufrieden reisen die beiden Werwesen mit Mara zurück.
Mit Getränken in den Händen sitzen Dada, Welf, Mara und Erdmann auf der Terrasse, als Muzzelpriem anruft um sich zu bedanken. Erdmann verabschiedet sich, um zusammen mit Amalia mit Nachforschungen zu beginnen. Dada lädt Mara zu ihrer Grillparty ein.